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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💓💯💛、4.77%🥒👅，大幅跑赢中证500🥝👞、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👠👛🥔👅，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍑🥿，处于历史以来的78%分位🍑，为市场贡献了重要的增量资金。