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消息面上，6月24日至26日🥑🍌🧄💗，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办👘👝，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🩱🤬🍇，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥾、贵金属价格上涨🤍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👙，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💗。通信、有色、非银、电子🤍、军工领涨🥑👙💛🩱。

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“我认为我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并不支持。” 相(xiang)反，达科认(ren)为 9 月更有可(ke)能成为政策转向的节点，预(yu)计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需(xu)重点关(guan)注明年二季度，可能会(hui)是成长风(feng)格的一个中期(qi)拐点(dian)。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率环(huan)境的创新药(yao)及优质(zhi)新消费公司。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥬🤍👚，年初以来增配科技硬件与半导体💝，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🍈😠🍊，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费💝💘🍇、能源与原材料。