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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💓😈🥒🍄，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🤬🍅🍎🥝🧄。Alpha 端🥝，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🤍🍇👢💌，当前股指期货深贴水行情延续💖👜🥥💯，不利于产品建仓🥒。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🥾🩱👛💗🥿。

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根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至(zhi)6月25日，下同），北京、上(shang)海、广州(zhou)、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长(zhang)，其中(zhong)，深圳同比增速超30%。二手房方(fang)面，北京、上海、成都(dou)二(er)手房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)(ye)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)(cang)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企(qi)業庫存便開始逐漸迴(huí)陞(shēng)(sheng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬(wan)噸(dūn)(dun)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)于近年來(lái)衕(tong)期高位水平。倉單加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据(ju)显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增(zeng)加2.3%，同比下降24.6%。

2、下(xia)週（6月30日(ri)至7月(yue)4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用(yong)于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。