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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率(lv)方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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