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一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于(yu)6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作(zuo)。6月25日(ri)開展3000億(yi)元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量(liang)后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購(gou)等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意願較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續(xu)維持寬鬆。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、平衡方面👠🩲🥭，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位😻😡🥬，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降😻💛。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🧡🍆，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👙👅🍎🥦，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍋，全年产量增速预计约为 5.1%💞🩱。需求端预计地产拖累放缓🩳，内需关注消费**政策持续性🩳👢🧄💖🩲，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👗🩳💕💛，全年或依然呈过剩态势🥔🍅🥦，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🩳🍑🍅🍓。具体看向下半年👞🥿🥿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、招股书引用(yong)的(de)咨询机构弗若斯特沙利文数据(ju)称，2024年，公司在国内一级智(zhi)能座舱解决(jue)方案供应商中(zhong)排名第十，市场份(fen)额达0.1%；在全(quan)球以软件为驱(qu)动的中国一级供应商中(zhong)位列第三，其舱泊(po)一体解(jie)决(jue)方案服务量全国排名第二。