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分(fen)行业来看，国(guo)防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银(yin)金融估值水平(ping)较(jiao)低(di)，其中银行(xing)的估值水平处(chu)于末位。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票(piao)市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢(wang)延續(xu)淨流入。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍆🥦。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😻🍏，表明美联储内部对降息预期的分歧🧡😡。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🧡🍇🍄，整体降息预期变化不大🍊👚👠👡👗。

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28日上午💗😡🥑👗💓，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💋、核科学家👠、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍇、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🤍💌。

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2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。