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易方達(dá)基金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期(qi)的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位(wei)磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chang)交易的主(zhu)線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)(jin)度。在復(fu)囌初(chu)期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)(ren)性。具體標(biāo)的(de)配(pei)寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)(ye)績(jī)確(què)(que)定性較(jiào)強的覈(hé)心資(zi)産，滬(hù)(hu)深300與(yǔ)(yu)中證A500代(dai)錶的大盤(pan)風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘價值。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😻💌；算力需求持续高景气🤬👘🍇，中高端芯片需求旺盛🤍🍓🍍，存储器供不应求🩱，价格大幅上涨🍑🍓，DDR4价格季环比超150%💓🩲🍒💝，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛、5月集成电路产量及出口量攀升🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧄🧅🩱，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍏🧅💋🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧅💗💝🍍，二季度盈利或超预期🎒💋。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》🥔🥒🥿💖。方案提出🍊👢🧡，在各地人口老龄化程度较深的城市等🍎🎒🍍👢，优先确定在老年住院患者占比较高👗🩲💝、免陪照护服务需求较大💟🧡、工作基础较好的三级医院💓，开展免陪照护服务试点工作。

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1、二级(ji)市场上(shang)，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元(yuan)一(yi)路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来(lai)新高，公司总市值近175亿元。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍓🩰，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👠💘🍊，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍄💗，矿端暂时还未有出清迹象🥕🧡🥕，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👛🥬，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💞🥑👛，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🌽，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍏，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👄🥦🍉，610美金为锚定价格来看💛😠👡🥥，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩱🥻，同时，这样低价背景下👠🍍🍏，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍎。