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“我喜欢电动汽车🍋👢💕。我喜欢他的汽车。我认为他（马斯克）很棒，”特朗普强调😠🍄💕👛。与此同时，他补充说，并不是每个人都喜欢电动汽车，不应该强加于人。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍏，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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配置层面💘🥿🧡🩱，短期把握成长方向内部的高低切👡💞👢，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍒🥕、可控核聚变🥻🍈、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍄🧡，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍍🌽🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持💖🍄🍋，随着终端用钢需求淡季的深入👜🥕🍋、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💝👠。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥥👢，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👘，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥒🧡。综合而言💕，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🤍，需持续关注主产区的控产动向👚🍒。

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2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓(huan)。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。