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如今👚💕，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💓🍏，但已有所缓解🍇。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👢🥿。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市(shi)到喀(ka)纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实(shi)现全段双向(xiang)通车。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🎒👢。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👠，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👡💛🧅。有效落实好各类结构性货币政策工具👢，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥭💖👞💖🍆、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🧅🩳💞，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🍆🥔🩰。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势😻🌽，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍊🎒💟。切实推进金融高水平双向开放👅🥦，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🩰🍅💛。

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操作层面🧄🍒👘🩰，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🧡🎒🩲🥦，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👅👜，基于此🧅🧅🍍🥭，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👝，比如海外算力（光模块、PCB）🍉👜💝、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👚。

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1、结合(he)自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等重点行业。

2、仕佳光子：公司正在(zai)筹划通过发(fa)行股(gu)份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限(xian)公(gong)司控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股(gu)票(piao)将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日(ri)。