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我国(guo)天然(ran)气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行(xing)。截至(zhi)6月27日(ri)，我(wo)国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上(shang)行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明(ming)会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组(zu)产品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿(can)光电6月12日(ri)在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体(ti)TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成(cheng)电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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1、从全年角度来看，若新增产能投产顺利🥦🍇👠🍌🥻，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨👄🧅，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近🥕🎒🍆🤍，同比增速8.14%👿👢。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩲🥬🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌🍉🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄💘👛💖💌，有望使市场震荡中枢整体上移💋🥒🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯🍊🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💓👚🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🥝🧄，7月中报业绩期🩳🥦💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。