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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍄，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💖💋🍉👛。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👢🌽🍊😻，适宜平衡型（C3）及以上投资者💗，适当性匹配意见请以销售机构为准💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🍈👢、指标、理论🥾💔🍈🥔🧡、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👜，本文中的任何观点🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧡🩱👄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍍🍉👚🍍。从目前美国对关税的态度来看🩰😈👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方(fang)麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

2、白银跟随黄金趋势向上🍒🥒🍑，谨慎看多弹性👙🧡🥕。白银在 6 月初实现突破式补涨💋，金银比值回落至 90 附近的平台💞🍉，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🍎🥻。白银年内供需缺口收窄🥔🩲🥬，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥬💓🧅，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥬💌，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。