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2、6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车(che)、农化制品）以及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调(diao)成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。