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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍈🥒，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👅🥦🥾💟，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💛🥔，5月乳制品产量同比增幅扩大👞💋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🌽👡💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥥🌽🥒💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍏🍉，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥥💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲👚👄👠，4、5月家具零售同比增速均超20%😠，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💞👚👅、定制衣柜等需求明显修复👠💘🥭，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💖。但需要关注家电💯🍄、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💯🧡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈🍇💌🥻，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集(ji)中，这一局(ju)面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年(nian)中(zhong)证 2000 成(cheng)交额占比提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(ling)域(yu)，部分(fen)領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受(shou)益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

2、展望后市💔👞，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🥔🍉，存在政策最终落地好于预期🍈🍌、提振市场可能🤍🍄🌽🥔；另一方面，若美联储提前至7月末降息😈👄，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好👿🥔🤍。