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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒💝，逻辑跟此前几次不同😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋🧄🥿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩱💞🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🍇🍊💌。而2018年以来💛🥥🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🥝，无风险利率持续下行👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋🥕👡。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍍🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“未来，公司将进一步优化资产筛选标准😈，深入挖掘具有高增长潜力🥑👝👜、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济🍌👜。”建信理财相关负责人表示👞💖。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过(guo)股份回购专用(yong)证(zheng)券账户以集中竞价交易方式实施了(le)首次回购，回购公司(si)股份数量(liang)775，460股，约占公司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交易费用）。

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另一方麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐(tu)量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😠💕💯。宏观层面🍓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩳👄。估值方面，恒指动态PE约为10倍👢，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥾🥬🌽👢👿。

2、腾景科(ke)技3月3日披露投关(guan)活动记录(lu)表，在(zai)AR领域，公司专注于底层光学(xue)技术(shu)的开发及应用，在几(ji)何光波导、衍射(she)光波导、AR光机(ji)模组等方面均有布局。公(gong)司与部分AR眼镜整(zheng)机(ji)厂商建(jian)立了合作关系，已有几何(he)光波导片等少(shao)量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳(na)米压印衍射波导片初步完(wan)成产品开(kai)发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。