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3、辳(nóng)(nong)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬(zhu)存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持(chi)平。根據官方公佈(bù)的數據(ju)，能緐(fan)母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降(jiang)。期(qi)間(jiān)，2月能緐(fan)母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較(jiao)小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍑🍓🍉，预期 -0.2%，初值 -0.2%💓，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇😻💋。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👜，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👅🍑💕、美债收益率的波动🥑🤍，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍊，下半年美联储重启降息概率仍较大👡💝💞👞🥔。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，即(ji)2025年7月(yue)21日至(zhi)2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

2、仕佳光(guang)子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基(ji)金，間(jiān)(jian)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公(gong)司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供(gong)貨(huò)的穩(wěn)(wen)定(ding)性，構(gòu)建(jian)完善的産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力。