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展(zhan)望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程序(xu)性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨(zhi)在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)(wei)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美(mei)國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)(lai)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)(jiang)經(jīng)歷(lì)朗(lang)讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時(shi)數天(tian)，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總(zong)統籤(qiān)署。

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有记者问：近日，美方官员称🥒，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🎒，可能单方面设定关税税率💞🥬。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💟🥾🎒，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥥🍆🍑，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💯👗🍉。对此🍓😻🍇🤍，中方一直坚决反对。实践证明👘🍉，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🥬🥒。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的投産(chǎn)(chan)計(jì)(ji)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需(xu)求耑(duan)來(lái)(lai)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十(shi)”旺(wang)季，但(dan)衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)(xiang)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美(mei)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)估值上來看，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)(jie)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊(he)套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)(pan)麵未提供明顯空間之(zhi)前，不(bu)建議(yì)繼(jì)續做空。

2、展望7月🩲🍄💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍊🍏👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🥾👘🍓🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬💘💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎💟🥭🥔🍉。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🎒👚，这为指数后续突破上行👜👡💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌💞🩱🥾💔，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🥝🍊，7月科技风格占优的可能性较大。