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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需(xu)为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬👅，市场可能会呈现指数突破上行🍆👞🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🧄💔🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡💗💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🩰💌，我们称之为牛市阶段II🩳🥑。风格方面🧅😈🥭👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👢👗，7月科技风格占优的可能性较大👄👢。