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自 2023 年底以来🥦💋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍉🩰🥒🤍。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍑🍈，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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无独有偶，6月23日晚🤍🍇，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👿🧡、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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从行业表现层(ceng)面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周(zhou)，石油石(shi)化(hua)、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎(ying)來(lai)新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止日，若未延(yan)期(qi)，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰(shi)整體(tǐ)來看(kan)對資本市(shi)場的影響進(jìn)(jin)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

2、从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入(ru)到牛市第二(er)阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。