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2025-08-16 13:31:31 作者：黄雄征

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亚洲AV无码成人精品区狼人，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍊💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🩳💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥿，使得即将到来的中报业绩期💌👗，在科技🥔💟🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡🩱💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥿🍆💘，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🩲🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💌。在流动性和增量资金方面🧡🥿🥥，目前利率仍处于较低水平🍍👚🩱🥔👚，资产荒趋势依然存在。上半年👜👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💓🥥🥔👡👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🥑💋👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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