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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🌽🎒。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👠。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🤬🥻🍊🩰。以港股非银板块为例💟🩰👞，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🥕。

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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料(liao)及(ji)化学制品行业的供需(xu)将继续保持(chi)相对稳定(ding)；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需情(qing)况或将(jiang)有所(suo)改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改(gai)善。

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2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降(jiang)溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交(jiao)易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對(dui)房地(di)産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨(huo)幣政筴(ce)邊際收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。