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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🩳，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍍。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍉🍑😈🥑，需要密切关注美国对等关税动态👝💗🥭。美联储将延续降息💌🍏👙🍊，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🩱💔🩲🧄，国内政策面以稳为主👡，经济数据短期呈现韧性🍉💗，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍓。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥔🍉👙🤬，结合铜矿企业的产量指引💕，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👅，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍌🍍👝。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💌😠💌。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄💘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅👙😈🥔👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒🩱🥑👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒💖🩲。近期🧡💞，YU7大热🥾、欧洲延缓停售油车👛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑🥝，以及AI智能化领域的追赶💘💘。三季度A股科技企业IPO重启🌽🍈🩳，科技领域产品催化频出😠👞💛👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬🩱。

2、综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。