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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩲👿🥻，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👜，绝对估值处于全球洼地💛。横向对比💌😻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍎🩱👗👞😻。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍑🩲，银行、电信等高股息资产表现也不错🥾💞🤬。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤(mei)累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累计产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产煤大省以(yi)及地区均实现了正增长(zhang)，尤(you)其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口(kou)量总体出现(xian)一定回落(luo)，1-5月份中(zhong)国(guo)累计(ji)进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口(kou)蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我(wo)国的量均有所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求(qiu)方面，铁水产量不断走高，上(shang)半年(nian)最高日均产(chan)量245.64万吨/日，创出近5年同期最高(gao)水平，焦炭开(kai)工(gong)也有所走高，1-5月份(fen)全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游采购节奏松(song)弛，焦煤库存多(duo)在上游煤矿(kuang)积累(lei)，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生(sheng)产以及进(jin)口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格(ge)较(jiao)低，部分煤矿生产已经出现亏(kui)损(sun)，价(jia)格低(di)位下多空博(bo)弈或有(you)一定加剧，焦煤主(zhu)力合(he)约价格总(zong)体或(huo)将围绕650-950区间震(zhen)荡运行，重点关注焦煤供(gong)应以及焦企利润(run)变化(hua)。

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