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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值(zhi)已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空(kong)间已经有限。但同时下半年地产弱(ruo)势仍在持续，基(ji)建难有明显(xian)回升空间，制造业、出口需求高位有一定(ding)的(de)回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库(ku)存均明显(xian)低于去年(nian)同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地(di)仍存在缺规(gui)格现象(xiang)，库存低位对钢价仍有一定提振。整(zheng)体看目前的估(gu)值及库存对下半年(nian)钢价有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛盾依然突出，价格(ge)向上(shang)缺乏驱动，预计下半(ban)年钢价总体将围(wei)绕成本波(bo)动运行，螺纹钢主力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元(yuan)。