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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批(pi)准自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油(you)中的掺混比例从27%提(ti)升(sheng)至30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销(xiao)售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量(liang)不变，将新增10亿升(sheng)左(zuo)右乙醇需求，如考虑汽油需求(qiu)增速问(wen)题，那么乙醇(chun)需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨(dun)-200万(wan)吨(dun)。实际情况是巴西目前约(yue)有1/3的乙醇来自于(yu)玉(yu)米，那(na)么对应(ying)的糖的量(liang)大约为 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政(zheng)策对于糖(tang)的挤(ji)占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗(zhe)产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续(xu)提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为刚性。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍍🥥👄😻。本周沪指的“三连阳”🩳，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍆👅。向后看👡👅👄😡，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱🩲👿🍌，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌🥾👛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。