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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👝、美国航空（AAL）🤬、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥝，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥕🥬🥒🥕，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍏👠，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、🏮 本周市(shi)场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自(zi)于分母端。近期联(lian)储降息预期提(ti)升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预(yu)期等因素叠加，边(bian)际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、经历了(le)周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯(ju)，显然(ran)市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估(gu)。突(tu)然(ran)停火带来的急跌让众多市场参与(yu)者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业(ye)持仓净(jing)多(duo)头寸(cun)继续(xu)增长，尤其(qi)是管理基金净多头寸截至6月24日(ri)其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转(zhuan)让众多做多地缘风(feng)险的资金来不及(ji)撤离。相(xiang)比之下洲际交易(yi)所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。