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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从(cong)估(gu)值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域(yu)全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心(xin)。

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2、Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，4月份以来离岸人民(min)币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元(yuan)汇率上涨1.14%。同期，美(mei)元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离(li)岸人(ren)民币(bi)对美(mei)元(yuan)汇率(lv)，以及人民币(bi)对美元中间价三者间的价差明显收敛。