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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、我们以股(gu)东(dong)大会(hui)公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十二》）