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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🎒、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🧡、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥕🍅🍇、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🎒，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期💖💔👘，美豆单产出现大幅调整概率低👠👗，加菜籽🍓🥦、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍒🥑🥝🥔。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🩱，6月28日美表示特朗普年内将访华💖🍇🍎。同时👿💔，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👙🤬🥾💕，市场聚焦美豆油生柴政策🥬，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍈，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👿💋🩰，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍉💯👚🍏，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥾😠💖。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤬🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔，而是依然将呈现一定的震荡特征😻💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🍆💌👢👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝💯💋；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥾💛💗🍑💝，更多采取观望、被动跟随策略🍒💛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)的研究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資目標(biāo)日期基金(jin)的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)(chan)再平衡咊(hé)更(geng)適(shì)(shi)郃(hé)其年齡(líng)的股票投資(zi)中穫(huò)益，而且與其他所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的可能性要小(xiao)得多。