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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍉。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎🍋👅🥔。本周沪指的“三连阳”🥾，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💗。向后看😈💔🥿，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👅🍎👄；中长期而言，更重要的是判断风格🍏🥾👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👝💛。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍👄👙🥭👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡、医药生物（化学制药）、国防军工👗🧡、有色金属（工业金属🩰🥭👢、贵金属🧄💔🥝😻、小金属）、计算机等🩳。