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盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品(pin)、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利(li)的主要(yao)拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)(ku)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益(yi)于消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零(ling)售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2、需求：国内方(fang)面纵观整个一季度，春节期间(jian)下游开工降至低位，基本符合市场预期，但(dan)春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度(du)来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡(dan)季，管材和型材开工率在6月逐步(bu)下降。下半年预计整体表(biao)现仍较为(wei)稳定，重点关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延(yan)期，以及关税政策(ce)真(zhen)空期的影响，市(shi)场有部分抢出口行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口(kou)环比表现(xian)趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次(ci)延期，预计下半年出口表(biao)现依旧(jiu)较好。

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1、3、库存：样本企业库存逐(zhu)渐累积，仓单加有效预报(bao)数量同(tong)比(bi)下降，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本(ben)企业库存便开始逐渐回升，截止6月(yue)末，约22.18万吨，同比(bi)增加14.88万吨，处(chu)于近年来同期高位水平。仓单加(jia)有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

2、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑🥭🧄🌽🍅。从大类资产的角度来看😈👢💕，延续一季度的排名表现🍑💋，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优👿🎒😡🥻，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护😻🧄🩲，形成“进攻 + 防御”的双重特性😈。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情🥑🍍，目前头部量化私募已优先布局🥒👜。