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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业(ye)绩说(shuo)明会上表示(shi)，公(gong)司(si)目(mu)前有部分器件、模组产(chan)品(pin)可应(ying)用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品(pin)可(ke)发挥智能(neng)检测、无触摸手势控(kong)制(zhi)功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产(chan)品(pin)可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能(neng)。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩说(shuo)明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良(liang)率提升阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟💓。具体来说👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍🥒，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍。第三🥑💌🥬💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯💟🌽🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰👘🌽。第四，市场交易和增量资金层面🍈😡🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅🥬🩳，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🧡。我们参考工业企业盈利🩳😻🤬😈、库存阶段🍅👚🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒。结合中观景气、盈利能力🌽🥝👠🧄、筹码分布👝、估值💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕🍆🥔👜、小金属）、计算机等🥬💖😠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💕、非银金融、国防军工💝🧅👠👛、创新药。

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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发👛、生产和销售，主要应用于覆铜板生产👿🌽😠。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂🧅🍌、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂🥬💝、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

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达利欧指出，美国**今年(nian)的(de)收入预(yu)计约为5万亿(yi)美(mei)元，而支出(chu)预计将达到7万亿美元。这将使国家赤字(zi)增加2万亿美元，另外还需要(yao)1万(wan)亿美元用于支付债务(wu)利息。

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1、目前主板为条件(jian)强制(zhi)披露中报业绩预告，其它板块为自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的(de)选择产生影响。

2、从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净(jing)利(li)润登顶(ding)，同比增长达1913.66%，招联消费金融、马(ma)上消(xiao)费(fei)金融和(he)平安消费金融(rong)净利润超10亿元，分别为(wei)30.16亿元、22.81亿元和10.20亿元，其中平安消费金融净利(li)润增速达到108.16%，也是唯一一家净利(li)润突破10亿元的腰部消金公司。