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现场一(yi)幕令人印(yin)象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清(qing)乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音(yin)乐座钟的玻璃罩抬(tai)起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条，清灵的(de)乐声便悠扬响起，仙(xian)山左(zuo)侧(ce)的小亭和正(zheng)面的阴阳(yang)八卦符开始缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出(chu)一(yi)片波(bo)光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的(de)旋律，让观众仿佛置身(shen)于几百年(nian)前的时(shi)光(guang)之中。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩲💖👿🍆，但5🥑🥑👝😻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👠👘💌。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👜👠🍌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙🥕💝🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善🧡🥦👞💋；2）中游制造领域🥒🩱，部分领域景气度有所回暖💝👅🩰💌，中报盈利或有改善🍊🍒👝，如汽车🥝🍓🧡🥿、光伏💋👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝😡🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🍑，其中饮料乳品、农副产品💕🥻🍓🩲、家电🥾💘🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🍒、燃气👅🥝🥾👘🍌、电力、农化制品🍌🍒🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

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共和党人正利用和解程序🥔，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩱💯🩰🍅。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程👝🥬，假设现行政策将无限期延续。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会(hui)的重心。

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