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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地(di)产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要(yao)关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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在其他三家央行中，目前在结束(shu)了上半年(nian)的一连串动作(zuo)后，也逐渐正开始归于一段煎熬(ao)期(qi)。欧洲央行自身刚(gang)刚实施了降(jiang)息，但眼下尚不准备进一步行动(dong)，而日(ri)本央行(xing)也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利(li)率不变。韩国央行也坚持谨慎(shen)行事。

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工業(yè)(ye)硅(gui)主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年供增需弱格跼(jú)延續(xù)，在行業沒(méi)有明確(què)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)(ya)，下半年覈(hé)心運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能(neng)衝(chōng)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成本線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)(lai)的變動(dòng)，價格(ge)低位下需(xu)防範(fàn)供應耑(duān)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續(xu)關註(zhu)硅廠(chǎng)生産調(diào)整情況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)(xian)利多信號(hao)，工業硅仍維(wéi)持逢高沽空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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🏮行业配置层面🧡👅🥕，相较于趋势跟随💯👚👚🍆，更优的策略是低位布局🍍👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛👠、25/6/12为界🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🥿🍑🥝😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬、风电、游戏已陆续兑现外💘💌👛，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒🥝🤬、啤酒等板块的轮动机会👠💕🤬🩱；而另一方面👜🍈💟🧡💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊💔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥬，以及近期明显涨价的存储🍈👄🩱🍈、小金属🍏🤬。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥻，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、今(jin)年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。