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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时(shi)间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更(geng)加明显。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👿🥭👢、消费出口相对强🧡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧡。5月总需求增速进一步反弹👠💗😻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠🧡💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑。但边际来看🥕🥒💞，6月开始🥦👗🥻🍍，外需和地产压力进一步提升🍒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟👡，可能反应了这种预期。

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郭明錤認(rèn)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的 M5 Vision Pro，計(jì)劃(huà)在 2025 年(nian)（今年）第三季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了(le)處(chù)理器提陞外，其(qi)牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年底齣(chū)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)至 20 萬檯(tái)之(zhi)間(jiān)。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步回(hui)升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍(reng)保持小幅边(bian)际改善的(de)态(tai)势(shi)。

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