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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行(xing)业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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2、5💌🥑、总结：供需结构难有明显好转💯，关注成本端支撑情况💕🍌🍅🍊🥬。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大💋，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响👚👿🥥👢，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🤍。综合来看🍏，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移🍒🍏🥻🥬，但基本面驱动力度有限👘👚👗，上方幅度不看太高🍌。