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而目前方兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽(kuan)基(ji)指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利(li)于权重、质量类风格的表现(xian)。实(shi)际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市(shi)场6月中(zhong)上旬，由(you)于(yu)伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指(zhi)数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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