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成份股(gu)方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股(gu)涨(zhang)幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫(wei)星化学、三美(mei)股份等多股(gu)涨超2%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩰👛🍈💛🍉、国防军工是弹性较高的方向🥦。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💖💖💛🍍。高股息资产中期估值重估是趋势🥾🥒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥾👢。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩰👘💔💗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍑😈😠😡，黄金🍋👿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡💕🍒。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、今年3月，中(zhong)央印(yin)发《提振消费专(zhuan)项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加(jia)大个人消费贷(dai)款投放力度。同一时间，金融监管总局(ju)发布《关于发展消费金融(rong)助力提振消费的通(tong)知》，要求(qiu)金融机构丰富完善(shan)消费金融产品和服务，支(zhi)持符合条件的消费(fei)金(jin)融公司拓宽融资渠道，与商业银行(xing)加强优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。