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货币政策在市场见底(di)的过(guo)程中也起(qi)着重要(yao)作用，但是货币政策需要累计效应，市(shi)场见底往往是(shi)经历(li)了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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5月LCD 出货量三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月环比上(shang)行(xing)4.81%，同比降幅(fu)收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄 4.52个(ge)百分点(dian)至 0.49%。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💗🥕，风格方面👞🍈🥒🍇，巨潮大盘占优概率高🍋👄🍓，其优于小盘风格的概率为60%🥕🥿💔🩱🧡，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍈💓，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、付倍佳：上半年🥿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👅🥭💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🥝🍄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💕👜🍅，难言泡沫化。

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🎒🤍💌🤬🤍，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👙👚😡👜。