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所谓的《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办公室评分显示(shi)，与(yu)当前法(fa)律基(ji)准相(xiang)比，到 2034 年，该法案(an)将使收入减(jian)少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量(liang)做好“两重”建设各项工作，更(geng)多实物(wu)工作量加快形成。特别(bie)是随着(zhe)地方**专(zhuan)项(xiang)债券和(he)超长期(qi)特别国债发行使用加快，“两(liang)重”建设加快(kuai)推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相(xiang)关人士介绍，今年1月份至5月(yue)份，基础设施投资同比增长(zhang)5.6%，增速比全部投资高1.9个百分(fen)点；对全部投资增(zeng)长(zhang)的贡(gong)献(xian)率为34.5%，比1月(yue)份至4月份提高1.9个百分点(dian)。

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首先🥬，中国股市的无风险利率实质性降低💯🍏，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🥥，也是中国资产重估的重要推力👄。再次，及时、得当与合理的宏观政策🥝👠💘，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、从目前基本面的趋势来看👙💯👅，基本维持较为稳定的状态🍍👠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥿🍊💌🥦、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥔🍌🍍👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👄😠，6月开始🥥，外需和地产压力进一步提升🥬🍓👙🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍉🥦🩲。

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