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我(wo)们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调(diao)仓周期以(yi)及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事(shi)件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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“PTA基差走强的(de)主要原因(yin)是供需结构处于(yu)紧平衡状态。”卓创(chuang)资讯分析(xi)师安光分析称，6月聚酯工厂开(kai)工率维持(chi)在90%，这一(yi)数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去(qu)库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是(shi)，在供应端，主力供应商排货节(jie)奏放缓(huan)，基差报(bao)价持续攀升，阶段性形(xing)成了(le)卖方市场(chang)。与此(ci)同(tong)时，下(xia)游工厂被动跟涨也助(zhu)推PTA基差连创新高。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结(jie)构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求(qiu)持续释(shi)放，工(gong)业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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