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周思聪(cong)：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产(chan)、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新(xin)药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统(tong)性提升(sheng)的起点。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍍💯🍒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💔💌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👞🥾💘👡，粮油食品零售中枢上移🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖💖，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💯💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥻👜💗😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾💝🍓，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍇，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💞💓🤬🍍，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥾🍈、外需放缓之下或有承压🍑🍍👅🌽🥝，对业绩形成一定拖累🍌。此外受益于金价上涨，4🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰😻🩰，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👘💯🍇🥦，相关盈利有望实现较高增长😻💔🍍🥕。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍋👠🥻🥕，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👙💌💟👙，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥥🌽😈。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块🧡，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍅🥾💞，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元💋；净利润也达到1.5亿元左右🍑🧅👞。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。

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2、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年(nian)6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)有限公司(si)有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建(jian)冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限(xian)公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。