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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司(si)盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策(ce)的(de)催化(hua)并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二(er)季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持(chi)续上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💟💌。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍏🍏🤍👡、MLF🥭🥭🥥💘🌽、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👙🩱💓👞，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💟🥒💋，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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回顾近五年，债券型(xing)基金多次成为公募分红的(de)“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年(nian)，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元(yuan)、1847.6亿元、1805.45亿元，在当(dang)年公募分红(hong)总额中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🧄🥻👡，如科技🧄👛、互联网、港股通消费等👠🍏👿🩳👞。

2、1、2025年上半(ban)年，蛋鸡存栏量持(chi)续增加，产能过剩背景(jing)下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数(shu)上半年经(jing)历回调至低位后反(fan)弹的表现。4月3日鸡蛋期(qi)货价(jia)格下行至年内低点(dian)后，4月8日在基差回归及周边(bian)商品的(de)影响下(xia)，大幅反弹。5月底，主(zhu)力由6月合约移仓至7月合(he)约(yue)，随后支仓(cang)至8月合约，鸡蛋加权指(zhi)数在(zai)这一阶段，呈现低位反弹的表(biao)现。从目前鸡蛋主(zhu)力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三(san)季度旺季行情到(dao)来前，基本面延续(xu)弱(ruo)势格局。