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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政筴主要包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥💛，善用赔率思维🍊👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌👿💕🍓💗，当下仍处于第二轮高低切周期中👝。以月度-季度维度的轮动视角看🧅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🍓🥦，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖🍄、电池（固态电池主题）👡👙💗💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥🧡；而另一方面👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗🍋，结合估值🍇💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟🍍🍅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍑🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相(xiang)较于之前的版本升级不够显著，公司将其发(fa)布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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1、行业层面，展望7月份🥒🍊，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽💗🥦、光学光电子👙🩲😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄💌，业绩有望改善👚🍒；2）中游制造领域💯🩲😻，部分领域景气度有所回暖🩳🍆，中报盈利或有改善🧄🤍🍍🧄🥝，如汽车、光伏🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🩰💓、农副产品🍎、家电、家具、饰品💕🩳💟💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💟、农化制品🥝🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限💔🍄，中报业绩有望边际改善。

2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)(li)岸人民幣(bì)對(duì)美(mei)元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民(min)幣對(dui)美元滙率上(shang)漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在(zai)岸、離岸人民幣對美元滙率，以(yi)及人民幣對(dui)美元中(zhong)間(jiān)價(jià)三者間的(de)價差明顯收歛(hān)。