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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超(chao)额收益。我(wo)们构(gou)建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相(xiang)关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后(hou)则转向新消费与创(chuang)新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看(kan)，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的(de)复盘(pan)意义有限，但也(ye)说明港股市场(chang)的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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1、我这里犯(fan)的还是做(zuo)了自己其实不明白的事(shi)。比(bi)较遗憾的(de)是(shi)，之前(qian)巴菲特已经告诉我小心航空公司。这家公司破产后我真(zhen)正想(xiang)通了巴菲特是什(shen)么意思。所以以后不会再(zai)轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

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