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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及(ji)小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润(run)向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证(zheng) 2000 成交(jiao)额占比提升，私募(mu)量化在 A 股(gu)市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有(you)强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

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