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华泰柏瑞基金表示🍋👄，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🍑👢，体现在原油🩲💘👗💗🍊、黄金等商品价格层面💔👄🥾🍄。在后续国内政策驱动下👅，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费🍍、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升💞🥾🍉。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🎒，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🥝💓🍅，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💌，在人民币国际化进程中扮演重要角色💋👡👢。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥾💟🍄，为港股市场提供了有力支撑。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低🥒👙🤍👝，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及应用，人形机(ji)器人，固态(tai)电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

2、量(liang)價(jià)齊(qí)陞(shēng)(sheng)，銀(yín)行(xing)ETF（512800）最新基(ji)金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年(nian)日均(jun)成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大、流(liu)動(dòng)性最(zui)佳*。