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5月，计入**广义开支💋🍄👛、商品房销售额、社会零售商品额💯💓😠💘🥻、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💖🩲💗，总需求依然保持稳定🥭💝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥬🍏👅💞，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩳👅🧡💖。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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5月(yue)民(min)航正班(ban)客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥻👗，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍏，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😻，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👄。

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1、在核(he)心产品的带动下，该公司股(gu)价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份(fen)，随着公司宣布泰它西普(pu)新适应症获批，用于治(zhi)疗重症肌(ji)无力，泰它西普(pu)的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌(chang)生物A股股(gu)价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升(sheng)至400亿元。

2、从被调研股票市值来(lai)看，市值小于等于100亿、100亿(yi)至200亿(yi)、200亿至500亿以及大于(yu)500亿的上市公司累计被调(diao)研161次、50次(ci)、30次和(he)30次。