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作(zuo)为白(bai)酒系上市(shi)银行之一，泸(lu)州银行背靠泸州老窖。资(zi)料显示，泸州银行的前(qian)身是成立于1997年的(de)泸州(zhou)城市(shi)合(he)作银行。2018年(nian)12月，泸州银行在港交所上市。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍎💌🩲😻，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🥔🍆🍋、产业 链上游集中👝，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥔😻👿👛，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥿🥔，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🥬，股市量能至少不弱🥦💔💋👝，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👞👡。

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今年 4 月(yue)，特(te)朗普对(dui)大多数国家(jia)的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高(gao)关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策(ce)不确定性对美(mei)国(guo)需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对(dui)经济(ji)预期的(de)调(diao)整进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了(le)2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望7月🍅🤬，市场可能会呈现指数突破上行😻💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🥒🎒🍅😻，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🍈🤬🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平🥭🍊👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行😻🥥🥦👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👿💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、港股方面，截至发稿🥻🤍，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红💓💋。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%💌🩲，老铺黄金涨近5%🥕😡，小米集团🍓、腾讯控股🍏🍎🩲、阿里巴巴等跌逾1%。