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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%😻🍑，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高💟👠。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💞，市场预期持平于0.1%🥥🍇🥔🍄。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌🍏🥒，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🧄😈，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓👄🥦，A股自由现金流收益率不断提升🍆👿🥬。而2018年以来👠💛👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆💘🌽💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍌，不仅会对市场走势产生显著影响💔👛💗，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋🩳💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股作價(jià)19.7698港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持(chi)后最新持股數目約爲(wei)9141萬股，持股比例爲7.03%。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍑😡😡、外部政策风险以及市场情绪波动👄，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍑👜。

2、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註(zhu)：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”