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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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